Os heróis começam a aventura como membros do circo itinerante conhecido como Circo das Maravilhas Rebeldes. Alguns são artistas, assistentes e outros colaboradores, mas todos consideram o circo como lar. Este circo é muito recente; há menos de um ano, vários artistas do Menagerie Celestial da Madame Crepuscular em Escadar — incluindo os heróis — ficaram cansados dos métodos cruéis da mestra de cerimônia insensível e partiram para formar seu próprio circo. Estes artistas sabiam que teriam que sair de Escadar rapidamente para evitar a ira da Madame Crepuscular e se comprometeram com a vida de andarilhos marotos. Os novos líderes do circo, um veterano circense idoso conhecido apenas como o Professor e um apresentador imponente chamado Myron “Trovão” Stendhal, levaram o Circo das Maravilhas Rebeldes de Escadar para o outro lado da Ilha de Erran. Após vários meses de prática e apresentações para proprietários de terra e fazendeiros, o circo está pronto para uma grande apresentação em uma cidade de tamanho considerável. Abbertópolis não é o que muitos considerariam como um destino para artistas, mas é onde o Circo das Maravilhas Rebeldes deve começar.
O povo de Abbertópolis está animado com o circo, mesmo que seja apenas para se distrair dos problemas recentes. Na noite da primeira apresentação do circo, quase todos os moradores da cidade — incluindo o Prefeito Jae Abber — lotam o circo para experimentar a sua magia. Porém, alguém atacou o circo recentemente e matou Myron “Trovão” Stendhal. Os artistas logo descobrem o assassinato, mas o espetáculo deve continuar…
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